Conseil en gestion de patrimoine
P.A.M. Conseil vous assure un conseil sur mesure au service de la performance de votre patrimoine.
Valoriser votre présent
et optimiser l’avenir :
notre méthode
L’Expert patrimonial n’est ni un vendeur de produit, ni un gestionnaire de fonds : il est avant tout un conseiller bâtissant une architecture patrimoniale sur mesure. À ce titre, lors de notre première Rencontre, nous allons apprendre à nous connaître en favorisant la qualité de nos Échanges.
En effet, nous devons avant tout réaliser une analyse complète de votre situation personnelle et patrimoniale, confronter vos objectifs avec les contraintes et moyens révélés par le Diagnostic patrimonial afin de vous proposer, dans le cadre d’une Lettre de mission préalablement établie, des Préconisations parfaitement adaptées à votre situation et votre « psychologie ».
de mission
Rapport écrit
de la stratégie patrimoniale
Nous vous accompagnons
sur le long terme
de mission
Rapport écrit
de la stratégie patrimoniale
Nous vous accompagnons
sur le long terme
Plutôt que d’être forts de nos certitudes, nous faisons preuve d’humilité dans l’approche de notre métier et gardons à l’esprit que la valeur ajoutée de notre conseil, au-delà de la remise d’un Rapport écrit, n’existera que dans la durée grâce à une proximité importante avec nos clients, terreau de la confiance à long terme.
Organiser, surveiller et rendre compte, telle est notre mission réelle, que cela soit pendant ou après la mise en place d’une Stratégie patrimoniale, et l’engagement que nous prenons auprès de chacun de nos clients.
La complexité et l’évolution permanente de l’environnement juridique, économique et fiscal rend indispensable ce recours à un conseil personnalisé afin de sécuriser vos avoirs.
La gestion de patrimoine peut parfois paraître compliquée ou réservée à quelques privilégiés… notre réponse : la pédagogie et la transparence pour tous.
P.A.M. Conseil vous assiste, vous conseille et vous Accompagne sur le long terme car nous sommes au service exclusif de nos clients avec un objectif unique : votre satisfaction.
